Li-Cycle, Công ty tái chế tài nguyên pin Lithium-Ion lớn nhất Bắc Mỹ, được niêm yết trên NYSE thông qua Giao dịch với Peridot Acquisition Corp.

• Li-Cycle, công ty tái chế tài nguyên pin lithium-ion lớn nhất Bắc Mỹ, đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh doanh dứt khoát với Peridot Acquisition Corp. (NYSE:PDAC). Sau khi đóng cửa, công ty kết hợp sẽ được đổi tên thành Li-Cycle Holdings Corp. và sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới biểu tượng mã mới “LICY”.
• Li-Cycle sử dụng một quy trình thương mại mang tính đột phá để thu hồi bền vững các vật liệu cao cấp quan trọng từ phế liệu sản xuất pin và pin hết tuổi thọ, tạo ra một chuỗi cung ứng pin lithium-ion khép kín có nguồn gốc trong nước. Công nghệ được cấp bằng sáng chế Li-Cycle cho phép chuyển đổi khỏi các công nghệ tái chế nhiệt cũ, có thể phát ra khí thải độc hại và dẫn đến tỷ lệ thu hồi thấp hơn.
• Li-Cycle có mạng lưới khách hàng mạnh mẽ, bao gồm hơn 40 hợp đồng thương mại với các nhà cung cấp chip xanh và các thỏa thuận bao tiêu đến năm 2030. Khách hàng cung cấp pin thương mại của Li-Cycle bao gồm 14 nhà sản xuất ô tô và pin lớn nhất toàn cầu.
• Li-Cycle dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 615 triệu đô la trong tổng số tiền thu được từ giao dịch, cho phép công ty tài trợ đầy đủ cho việc mở rộng toàn cầu theo kế hoạch của mình. 100% cổ phần hiện có của Li-Cycle sẽ chuyển vào công ty kết hợp.
• Giao dịch bao gồm PIPE trị giá 315 triệu đô la được cam kết đầy đủ từ các nhà đầu tư bao gồm Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton và Mubadala Capital, cũng như nhà tài trợ Peridot Carnelian Energy Capital, nhà đầu tư Li-Cycle hiện có Moore Strategic Ventures và toàn cầu tiếp thị và đối tác bao tiêu chiến lược Traxys SA (“Traxys”).
• Giá trị vốn chủ sở hữu theo quy ước của công ty được kết hợp là khoảng 1,67 tỷ đô la với giao dịch dự kiến ​​kết thúc vào quý 2 năm 2021.

TORONTO &HOUSTON) –Li-Cycle Corp. (“Li-Cycle” hoặc “Công ty”), một nhà lãnh đạo thương mại trong lĩnh vực khôi phục tài nguyên pin lithium-ion và Peridot Acquisition Corp. (“Peridot”) (NYSE:PDAC), một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được giao dịch công khai do Carnelian Energy Capital tài trợ, hôm nay đã thông báo việc họ tham gia vào một thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát sẽ dẫn đến việc Li-Cycle trở thành một công ty đại chúng. Sau khi kết thúc giao dịch, công ty kết hợp sẽ được đổi tên thành Li-Cycle Holdings Corp. và sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới biểu tượng mã mới “LICY”. Công ty kết hợp sẽ được dẫn dắt bởi Ajay Kochhar, Người đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Li-Cycle, và Tim Johnston, Người đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành

Tổng quan về Công ty và Điểm nổi bật về Đầu tư

Được thành lập tại Toronto vào năm 2016, Li-Cycle là công ty phục hồi tài nguyên pin lithium-ion hàng đầu trong ngành và là nhà tái chế pin lithium-ion lớn nhất ở Bắc Mỹ. Li-Cycle nằm ở giao điểm của ba xu hướng siêu tốc chính:

• Cuộc cách mạng xe điện
• Sự thiếu hụt nguồn cung cấp nguyên liệu pin chiến lược
• Nhu cầu về một giải pháp tái chế pin lithium-ion thực sự bền vững, thân thiện với ESG, một bước quan trọng còn thiếu trong chuỗi cung ứng pin

Nhu cầu tái chế tài nguyên bền vững về mặt kinh tế và môi trường đang ngày càng gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của ngành sản xuất pin. Li-Cycle sử dụng các công nghệ Spoke &Hub đã được cấp bằng sáng chế của mình để đạt được tốc độ thu hồi hàng đầu trong ngành và sản xuất nguyên liệu pin khan hiếm làm nền tảng cho sự tăng trưởng toàn cầu trong việc thâm nhập xe điện. Các công nghệ tái chế kế thừa chủ yếu dựa vào các hoạt động nhiệt, có thể thải ra khí thải độc hại và dẫn đến tỷ lệ thu hồi thấp hơn. Mô hình tái chế pin hai giai đoạn của Li-Cycle cho phép khách hàng hưởng lợi từ giải pháp an toàn và thân thiện với môi trường để tái chế tất cả các loại vật liệu lithium-ion.

Các điểm đầu tư chính như sau:

• Nhu cầu vật chất và các xu hướng điều tiết và kinh tế vĩ mô mạnh mẽ –Sự thay đổi lớn trên toàn cầu đối với điện khí hóa, các quy định ngày càng nghiêm ngặt về môi trường và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng năng lượng sạch ngày càng tăng đang thúc đẩy nhu cầu về vật liệu pin lithium-ion và các giải pháp tái chế.
• Công nghệ được cấp bằng sáng chế Cung cấp khả năng khôi phục khối lượng tài nguyên lên đến 95% –Các công nghệ cơ bản được bảo vệ bởi 18 bằng sáng chế / đơn đăng ký bằng sáng chế liên kết trở lại ba họ bằng sáng chế cốt lõi, mang lại một hào khí cạnh tranh lâu bền. Hệ thống Spoke &Hub độc quyền có thể mở rộng, bền vững, an toàn và có thể mở rộng của Li-Cycle cung cấp khả năng khôi phục khối lượng tài nguyên lên tới 95%, đồng thời là hóa học pin lithium-ion và sạc không thể đoán trước.
• Công nghệ nói và trung tâm - Đầu nối là các cơ sở phi tập trung để xử lý cơ học pin gần với nguồn cung cấp trong khi Trung tâm là cơ sở tập trung để sản xuất quy mô lớn các vật liệu đặc biệt nhằm đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô trong quá trình tái chế.
• Nhà sản xuất vật liệu cấp pin chi phí thấp - Li-Cycle có khả năng duy nhất để khôi phục kinh tế các vật liệu cấp lõi của pin, bao gồm lithium cacbonat, niken sunfat và coban sulphat, với chi phí thấp hơn so với các vật liệu khai thác.
• Thân thiện với Môi trường - Quy trình của Li-Cycle không yêu cầu nhiệt độ cao, không tạo ra nước thải và chỉ tạo ra khí thải ở mức độ thấp từ các hoạt động.
• Mạng khách hàng mạnh mẽ - Li-Cycle có hơn 40 hợp đồng thương mại với các nhà cung cấp chip xanh và các thỏa thuận bao tiêu đến năm 2030, tương ứng với EBITDA dự báo tích lũy từ năm 2021 đến năm 2025 là 985 triệu đô la. Doanh thu hơn 300 triệu đô la / năm sẽ được tạo ra từ các thỏa thuận bao tiêu đã ký với Traxys, cả một nhà đầu tư trong PIPE và một đối tác chiến lược hiện có. Khách hàng cung cấp pin thương mại của Công ty bao gồm 14 nhà sản xuất ô tô và pin lớn nhất toàn cầu.

Bình luận về quản lý

Ajay Kochhar, Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Li-Cycle, nhận xét:“Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Li-Cycle đã được chứng minh tại thị trường Bắc Mỹ là cách hàng đầu để tái chế pin lithium-ion và tái sử dụng vật liệu thu hồi để chế tạo pin mới theo cách thức thực sự tròn và bền vững. Số vốn huy động được trong giao dịch này sẽ tài trợ đầy đủ cho sự tăng trưởng toàn cầu theo kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với nhóm Peridot và tham gia vào thị trường đại chúng, thực hiện sứ mệnh của mình và tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và cổ đông của chúng tôi. ”

Tim Johnston, Đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành của Li-Cycle, nhận xét:“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội thị trường toàn cầu to lớn ở phía trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng theo cấp số nhân của thị trường xe điện. Công nghệ 'được kiểm chứng trong tương lai' của chúng tôi có thể tái chế bất kỳ hóa học pin nào một cách kinh tế và giải pháp vòng kín của chúng tôi cung cấp các khối xây dựng nguyên liệu thô cần thiết cho các loại pin đang có nhu cầu sử dụng. Sự hợp tác với nhóm Peridot là một cột mốc thú vị và quan trọng trong hành trình của Li-Cycle, giúp Li-Cycle đạt được sứ mệnh của chúng tôi và phát triển đồng hành cùng khách hàng của chúng tôi - ở Bắc Mỹ và trên toàn cầu. ”

Alan Levande, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Peridot, người sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Li-Cycle, cho biết, “Li-Cycle đang đi đầu trong một trong những thị trường quan trọng và chưa được thâm nhập sâu nhất về công nghệ sạch đang phát triển mạnh- bước với sự điện hóa của tính di động. Với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường Bắc Mỹ, chúng tôi tin rằng Li-Cycle là một cơ hội đầu tư ESG độc đáo và hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Li-Cycle để cải tiến và mở rộng quy mô công nghệ đột phá của nó. ”

Tổng quan về giao dịch

Sự kết hợp kinh doanh bao gồm định giá vốn chủ sở hữu trước tiền cho Vòng đời là 975 triệu đô la và khi kết hợp với số tiền thu được từ giao dịch, thể hiện giá trị vốn chủ sở hữu theo quy định của công ty kết hợp là 1,67 tỷ đô la. Giao dịch này sẽ cung cấp tổng số tiền thu được là 615 triệu đô la cho Công ty, giả sử không có cổ đông Peridot mua lại, bao gồm cả cổ phiếu phổ thông PIPE đã cam kết hoàn toàn, được nâng cấp trị giá 315 triệu đô la ở mức 10 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu từ các nhà đầu tư bao gồm Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton và Mubadala Capital, như cũng như nhà tài trợ Peridot Carnelian Energy Capital, các nhà đầu tư Vòng đời hiện tại bao gồm Moore Strategic Ventures, và tiếp thị toàn cầu và đối tác bao tiêu chiến lược Traxys.

Hội đồng quản trị của từng Li-Cycle và Peridot đã nhất trí thông qua giao dịch. Giao dịch sẽ yêu cầu sự chấp thuận của các cổ đông của cả Li-Cycle và Peridot, đồng thời phải tuân theo các điều kiện đóng cửa theo thông lệ khác, bao gồm cả việc nhận được một số phê duyệt theo quy định. Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2021. 100% cổ đông của Li-Cycle sẽ chuyển vốn cổ phần của họ vào công ty đại chúng mới.

Thông tin bổ sung về giao dịch được đề xuất, bao gồm bản sao của thỏa thuận sáp nhập và bản trình bày của nhà đầu tư, sẽ được cung cấp trong Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K sẽ được Peridot đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”) và sẽ có sẵn trên trang Quan hệ nhà đầu tư của Li-Cycle tại www.li-cycle.com/investors và tại www.sec.gov.

Cố vấn

Citi đang đóng vai trò cố vấn tài chính duy nhất cho Li-Cycle. Cowen đang là cố vấn thị trường vốn cho Li-Cycle. Ngân hàng Đầu tư UBS đang đóng vai trò là đại lý sắp xếp khách hàng tiềm năng và Barclays và Citi đang đóng vai trò là đại lý sắp xếp cho PIPE. Ngân hàng Đầu tư UBS và Barclays cũng đang đóng vai trò cố vấn tài chính và thị trường vốn cho Peridot. McCarthy Tétrault và Freshfields Bruckhaus Deringer đang làm cố vấn pháp lý cho Li-Cycle. Kirkland &Ellis và Stikeman Elliott đang làm cố vấn pháp lý cho Peridot. INFOR Financial Inc. đã đưa ra ý kiến ​​công bằng cho Ban Giám đốc của Li-Cycle.

Thông tin cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư

Peridot và Li-Cycle sẽ tổ chức cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư chung để thảo luận về giao dịch được đề xuất vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2021 lúc 8 giờ sáng theo giờ ET.

Các bên quan tâm có thể nghe cuộc gọi nhận xét đã chuẩn bị qua điện thoại bằng cách quay số 1-877-407-4018 (số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ) hoặc 1-201-689-8471 (người gọi quốc tế) và nhập số ID hội nghị 13716354. Một cuộc điện thoại sẽ phát lại có sẵn cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2021 bằng cách quay số 1-844-512-2921; người gọi quốc tế nên quay số 1-412-317-6671 và nhập mật mã 13716354.

Li-Cycle Corp.

Li-Cycle Corp. (Li-Cycle) đang thực hiện sứ mệnh tận dụng Công nghệ Spoke &Hub sáng tạo của mình để cung cấp giải pháp cuối đời, lấy khách hàng làm trung tâm cho pin lithium-ion, đồng thời tạo ra nguồn cung cấp thứ cấp cho các vật liệu pin quan trọng . Pin có thể sạc lại Lithium-ion đang ngày càng cung cấp năng lượng cho thế giới của chúng ta trong ô tô, bộ lưu trữ năng lượng, thiết bị điện tử tiêu dùng và các ứng dụng công nghiệp và gia dụng khác. Thế giới cần cải tiến công nghệ và đổi mới chuỗi cung ứng để quản lý tốt hơn chất thải sản xuất pin và pin hết tuổi thọ cũng như để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh chóng đối với nguyên liệu thô cấp pin quan trọng và khan hiếm thông qua một giải pháp khép kín. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://li-cycle.com/.

Hình ảnh được phép của Li-Cycle Corp.