Xu hướng bán hàng tại Hoa Kỳ cho các sự kiện "Big 6" đến hết tháng 8 năm 2017

Sau 8 tháng hoặc 2/3 năm 2017, rõ ràng là Chevrolet Bolt của GM cuối cùng cũng đạt được bước tiến về doanh số tại Mỹ.

"Big 6" EVs - Tesla Model S và X, Chevrolet Bolt và Volt, Toyota Prius Prime và Nissan LEAF - tiếp tục vượt trội hơn tất cả các loại xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe điện hybrid plug-in (PHEV) có sẵn trong Hoa Kỳ, ít nhất là cho đến khi Model 3 của Tesla bắt đầu tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn vào cuối năm nay.

Lưu ý: Tesla không báo cáo số liệu bán hàng hàng tháng nên rất khó để đánh giá chính xác xu hướng bán hàng trong ngắn hạn cho mẫu S và X. Do đó, phân tích xu hướng sau đây chủ yếu tập trung vào bốn chiếc EV không phải của Tesla.

Trước khi phân tích các xu hướng bán hàng ở trên, điều quan trọng là phải hiểu tác động tiềm tàng của các lực lượng thị trường ô tô hiện tại và sự sẵn có của các xe EV mới hoặc cập nhật sắp tới. Chúng bao gồm:

1. Chuyển sang xe crossover và SUV: Xe ô tô con giảm 11,3% so với đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 8) so với năm 2016, trong khi doanh số bán xe crossover tăng 7,0% và SUV / crossover kết hợp tăng 5,3%. Trong số "Big 6" EV chỉ có Model X là một chiếc crossover, trong khi Bolt hatchback được coi là một chiếc crossover ở một số trại. Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng là một thách thức lớn đối với Prius Prime, Volt, Model S và LEAF.

2. Doanh số bán xe hơi ở Mỹ giảm tổng thể: Doanh số bán ô tô và xe tải hạng nhẹ tại Mỹ giảm 2,7% trong suốt tháng 8 so với cùng kỳ năm 2016. Doanh số bán ô tô nói chung giảm đồng nghĩa với việc sẽ có ít người tham gia vào thị trường mua xe điện hơn, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là nhiều người mua một chiếc xe mới có thể chọn một chiếc xe ICE chi phí thấp hơn thay vì chọn một chiếc EV.

3. Giới thiệu Tesla Model 3: Nhiều người mua EV đang tích cực theo dõi tiến độ sản xuất của Model 3. Sự chậm trễ có thể dẫn đến việc người mua chọn một chiếc EV khác vì họ không muốn đợi Model 3. Hoặc nếu Tesla có thể mở rộng quy mô sản xuất vào tháng 10 - mang lại cho những người đặt trước hy vọng - những người mua EV thay thế có thể chuyển sang LEAF, Bolt, Volt hoặc Prius Prime.

4. Bản phát hành Nissan LEAF cập nhật: Các chi tiết vẫn còn sơ sài trên LEAF thế hệ thứ hai, nhưng nó dự kiến ​​sẽ có thiết kế truyền thống hơn và hai tùy chọn pin với một tùy chọn có phạm vi hoạt động lên tới 200 dặm, cùng những thay đổi khác. Vào ngày 5 tháng 9, Nissan sẽ tiết lộ LEAF 2018 cập nhật và nếu người tiêu dùng thích những gì họ thấy, nó có thể chuyển một số doanh số bán hàng của Prius Prime và Bolt sang LEAF giá thấp hơn khi nó có sẵn vào tháng 11 hoặc tháng 12.

5 xu hướng chính cần theo dõi trong suốt thời gian còn lại của năm 2017

Với các yếu tố trên, tôi đã phân tích doanh số bán hàng của các EV "Big 6" và xác định 5 xu hướng chính:

Xu hướng 1:Chevrolet Bolt dẫn đầu doanh số bán hàng EV mới: Trong tháng 7 và tháng 8, Chevrolet đã bán được trung bình hơn Toyota Prius Prime khoảng 300 chiếc Bolt, nhiều hơn người chị em PHEV Chevrolet Volt khoảng 550 chiếc và hơn Nissan LEAF 800 chiếc.

Trong vài tháng, những người ủng hộ Bolt đã giải thích rằng doanh số bán hàng của Bolt thấp hơn mong đợi vì nó không có sẵn ở nhiều tiểu bang và nguồn cung bị hạn chế, chỉ có một vài chiếc trong kho tại một số đại lý. Tuy nhiên, với việc GM nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với BEV được đón nhận nồng nhiệt, họ đã tăng tốc cho đến tháng 8, đợt triển khai toàn quốc đến tất cả 50 tiểu bang. Nhưng mặc dù sự sẵn có ở khoảng 30 tiểu bang khác chắc chắn đã giúp chuyển nhiều Bolt ra khỏi thị trường, nhưng những tiểu bang giai đoạn cuối này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong doanh số bán xe điện và do đó, không có khả năng di chuyển nhiều kim trong tương lai.

Doanh số bán xe EV tính từ đầu năm tại 19 bang ban đầu có Bolt chiếm 87% tổng doanh số bán xe điện tại Mỹ, sử dụng Bảng điều khiển bán hàng ZEV của Liên minh các nhà sản xuất ô tô. Doanh số bán bu lông tăng 7% từ tháng 7 đến tháng 8, điều này có thể đơn giản là do BEV hiện đã có mặt ở 31 tiểu bang bổ sung này.

Trong vài tháng tới, Bolt sẽ tăng lên khoảng 2.500 chiếc mỗi tháng vì tất cả các đại lý Chevrolet tại Mỹ sẽ hoàn thành khóa đào tạo về Bolt, sẽ nhận đủ hàng tồn kho và các chương trình tiếp thị địa phương và khu vực bắt đầu triển khai.

Kiểm tra hàng tồn kho trên Cars.com vào ngày 1 tháng 9 cho thấy 5.053 Bu lông có sẵn tại các đại lý trên toàn quốc. Tuy nhiên, California chiếm 50% tổng doanh số bán xe điện mới ở Hoa Kỳ, vì vậy chìa khóa đang thúc đẩy doanh số bán hàng ở Bờ Tây. Kiểm tra hàng tồn kho tại Dublin Chevrolet ở Dublin CA, một trong những đại lý Chevrolet lớn nhất ở khu vực áp dụng EV cao của Bắc California và bạn sẽ thấy 95 Bolt được liệt kê.

Xu hướng 2:Doanh số bán xe Chevrolet Volt có khả năng đạt đỉnh :Doanh số tháng 8 là 1.400 Volt, thấp hơn khoảng 700 so với mức cao nhất 2.120 vào tháng 3. Doanh số bán hàng sau hai tháng của Volt cho tháng 7 và tháng 8 đã làm giảm PHEV phổ biến xuống vị trí thứ 5, chỉ cao hơn doanh số bán hàng cũng đang giảm của LEAF.

Nhìn vào biểu đồ bên dưới cũng làm sáng tỏ rằng trong khi doanh số của LEAF cũng đang giảm, Volt là EV bán chạy nhất duy nhất có doanh số bán hàng trong tháng 8 thấp hơn so với tháng 1. Với việc người tiêu dùng ngày càng thoải mái hơn với BEV thuần túy, thị trường của Volt có khả năng chuyển sang một nhóm người mua xanh, những người cũng có nhu cầu hoặc muốn có khả năng thực hiện các chuyến đi thường xuyên hoặc thường xuyên dài hơn 300 dặm.

Xu hướng 3: Sự nở rộ là giảm giá bán LEAF: Xe điện bán chạy số một tại Mỹ vào năm 2014, LEAF tụt xuống vị trí thứ năm vào năm 2016 và đã vững vàng ở vị trí thứ sáu sau khi Bolt ra mắt. Doanh số có thể sẽ thấp hơn đối với LEAF nếu không có nhiều đại lý Nissan đưa ra mức giá thuê mạnh mẽ.

Với phạm vi hoạt động chỉ 107 dặm, LEAF hiện tại đơn giản là không còn đủ sức cạnh tranh. Điều giữ LEAF nằm trong số “Big Six” cho đến bây giờ là danh tiếng của nó, “tín hiệu xanh”, chi phí thấp và chiết khấu, đặc biệt là khi phiên bản thế hệ thứ hai tiếp cận.

Xu hướng 4: Toyota Prius Prime trở thành PHEV yêu thích của Mỹ: Sau tháng 9 hoặc tháng 10, Prius Prime sẽ vượt qua doanh số bán hàng Volt cho đầu năm 2017. Tuy nhiên, quan trọng hơn, Prius Prime cao hơn khoảng 250 chiếc so với Volt cho mức trung bình bán hàng hai tháng sau đó (tháng 7-tháng 8).

Trong khi Volt (53 dặm) có phạm vi điện thuần gần gấp đôi so với Prime (25 dặm), Volt cơ bản cao hơn 6.100 đô la so với Prius Prime cơ bản. Sự khác biệt về giá đó kết hợp với độ tin cậy tuyệt vời và nhận thức xanh về thương hiệu Prius khiến nó được nhiều người mua gật đầu.

Với sự thay đổi tinh tế đối với BEV so với PHEV (xem xu hướng sau), nhiều người mua Prius Prime tiềm năng trong tương lai có thể quyết định mua Bolt, Model 3, LEAF cập nhật hoặc Hyundai Ioniq.

Xu hướng 5:Tăng chuyển đổi sang BEV qua PHEV: Với sự ra mắt của Model 3, LEAF được cập nhật và hiện đã được cung cấp trên toàn quốc của Bolt - BEVs sẽ thống trị doanh số bán hàng tháng vào cuối năm. Một ngoại lệ có thể là Prius Prime. Nhưng ít nhất trong số 6 xe bán chạy nhất, 5 trong số 6 xe sẽ là BEV sau khi sản xuất Model 3 tăng quy mô.

Các câu hỏi chính cho phần còn lại của năm 2017

1. Tính khả dụng của Model 3 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh số của Tesla Model S và X? Mô hình cơ sở S 75 với phạm vi 249 dặm có giá khởi điểm 69.500 đô la so với Mô hình 3 với phạm vi 310 dặm là 49.000 đô la và phạm vi 220 dặm bắt đầu từ 35.000 đô la.

Theo giai thoại, người ta biết rằng nhiều chủ sở hữu Model S và X đã “mua quá nhiều” - nghĩa là họ đã chi nhiều hơn mức họ muốn, nhưng đã làm như vậy vì họ muốn có tất cả các tính năng và lợi ích đi kèm với việc sở hữu một chiếc Tesla. Với sự sẵn có của Model 3 giá thấp hơn nhiều, liệu doanh số Model S và X có thể giảm đáng kể không?

Tôi hy vọng doanh số bán hàng của Model S và X sẽ duy trì ở mức gần đây / hiện tại vì một số lý do:

• Model X là mẫu crossover BEV duy nhất hiện nay và người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng SUV và CUV.
• Tesla có thể sẽ mạnh tay với các hợp đồng cho thuê nếu họ bắt đầu thấy sự sụt giảm đáng lo ngại.
• Nhiều người chắc chắn là người mua Model 3 có thể lái thử Model S hoặc X và quyết định rằng họ không muốn đợi 6, 12 hoặc 18 tháng để được giao Model 3.
• Sự ồn ào liên tục xung quanh Model 3 và xe điện nói chung sẽ mang lại nhiều nhận thức hơn về các mẫu xe Tesla và lưu lượng truy cập nhiều hơn vào các phòng trưng bày. Không có BEV nào có thể so sánh được trên thị trường cho đến năm 2018 hoặc 2019, những người mua đang tìm kiếm một chiếc sedan sang trọng / hiệu suất lớn cũng là BEV - chỉ có một lựa chọn.
• Người mua có thu nhập cao hơn, đặc biệt là những người sống ở California, có thể quyết định rằng họ muốn sử dụng khoản tín dụng thuế 7.500 đô la liên bang và khoản giảm giá 2.500 đô la của tiểu bang để giúp bù đắp chi phí cao hơn của đồng S hoặc X, hơn là đối với Mô hình 3.

2. Tính khả dụng của Mô hình 3 sẽ tác động đến doanh số bán Bolt, Volt và LEAF như thế nào? Vẫn chưa rõ liệu Tesla có thể bắt đầu cung cấp một số lượng đáng kể những chiếc Model 3 vào cuối năm nay hay không. Nhưng nếu công ty có thể cung cấp ít nhất 3.000 chiếc Model 3 trong một trong những tháng còn lại, thì đó có thể sẽ là chiếc EV bán chạy nhất trong tháng đó.

Nhưng đó là dự kiến ​​và mức đó sẽ là một sự thất vọng lớn vì Elon Musk đã tuyên bố rằng công ty hy vọng sẽ sản xuất 20.000 chiếc mỗi tháng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu Tesla có thể giao 5.000 chiếc Model 3 trở lên vào tháng 11, thì điều đó sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến những người mua xe điện tiềm năng rằng việc giao hàng trong tương lai có thể gần đạt mục tiêu và sau đó có thể có hai tác động trái ngược nhau:

• Điều này có thể ảnh hưởng đến việc bán các xe EV khác vì những người mua xe EV quan tâm có thể bắt đầu nhìn thấy Mẫu xe 3 ở khu vực lân cận của họ, lái thử và sau đó quyết định đợi khi đặt chỗ trước số (nếu có) sẽ khả dụng.
• Hoặc điều ngược lại có thể xảy ra, với tình huống "tất cả các tàu đều tăng" và tiếng ồn xung quanh Model 3 và EV nói chung khiến nhiều người tiêu dùng lao vào mua / thuê một chiếc khác ít tốn kém hơn, nhưng có sẵn ngay lập tức EVs cạnh tranh.

3. Làm thế nào sẽ Tiết lộ ngày 5 tháng 9 về LEAF cập nhật năm 2018 tác động đến doanh số của LEAF, Bolt, Volt và Prius Prime hiện tại ?: Nếu LEAF 2018 cung cấp tùy chọn với phạm vi khoảng 150 dặm với mức giá cạnh tranh, nó có thể đóng băng một số người mua Bolt, Volt và Prius Prime có ý thức về giá, những người có thể chờ mua EV cho đến khi LEAF đến Mỹ vào tháng 11 hoặc tháng 12. Tuy nhiên, cho đến khi LEAF mới ra mắt, mô hình năm 2017 có thể thấy doanh số bán hàng tăng lên khi các đại lý cung cấp các hợp đồng cho thuê người yêu để chuyển hết hàng tồn kho.

Nếu Nissan cũng cung cấp một phiên bản ở khu vực lân cận phạm vi 200 dặm, nó có thể lấy đi một số doanh số bán Bolt từ những người mua chỉ đơn giản là thích một chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản hơn là một chiếc Chevrolet. LEAF mới cũng có thể đánh cắp một số chủ sở hữu đặt trước Mô hình 3, những người chỉ đơn giản là không muốn đợi lâu đến một năm để có chỗ đặt trước của họ.

Bạn nghĩ sao? Có điều gì khác mà chúng tôi đã tìm hiểu về xu hướng bán hàng xe điện trong năm 2017 không?